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1号社区:走进顺丰借壳上市

发表时间: 2020-10-12 09:54:49

作者: 1号社区

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最近一直被顺丰上市的消息刷屏,1号社区也与大家一起分享一下,顺丰的相关数据。 鼎泰新材发布公告称,拟以全部资产及负债与顺丰控股全体股东持有的顺丰控股100%股权的等值部分

       最近一直被顺丰上市的消息刷屏,1号社区也与大家一起分享一下,顺丰的相关数据。

       鼎泰新材发布公告称,拟以全部资产及负债与顺丰控股全体股东持有的顺丰控股100%股权的等值部分进行置换。顺丰股权初步作价433亿元,交易达成后,顺丰以借壳方式登陆A股,王卫将成为上市公司的实际控制人,明德控股将成为上市公司的控股股东。
      今年注定是快递行业资本高潮迭起的一年。
      申通、圆通先后相继借壳上市之后,5月23日,鼎泰新材发布公告,确认顺丰将借壳上市的消息。
      按照预案,拟置入的顺丰控股100%股权的预估值为448亿元,因5月3日顺丰控股召开股东大会,决议以现金分红15亿元,扣除现金股利分配后,本次交易顺丰控股100%股权的初步作价为433亿元。
      本次交易完成后,上市公司实际控制人变更为顺丰速运总裁王卫。而433亿元的作价超过了申通借壳艾迪西169亿元和圆通借壳大杨创世175亿元作价之和。
      除了作价远超此前就借壳上市的两家快递企业,通过对比三家的借壳预案当中对2016~2018年度的净利润承诺数据来看,顺丰的估值水平明显高出其他两家。




(图为招股说明书中顺丰连续3年业绩)
 

 
     顺丰此次还披露了相关业绩,2013年至2015年期间,顺丰实现净利润分别是10.9亿元、4.8亿元和18.3亿元;圆通实现净利润分别为6.53亿元、7.47亿元和7.17亿元,申通2013年、2014年及2015年1~9月分别实现净利润5.18亿元、6.39亿元、5.74亿元。从公开数据的毛利率来看,圆通速递和申通快递去年的主营业务毛利率分别只有13.42%和16.42%,而顺丰控股去年的主营业务毛利率为19.78%,这与三家不同的运营模式息息相关,圆通、申通均为加盟模式,而顺丰为直营模式。
 
      1、“中国合伙人”跟着王卫大赚一笔

 
 

 
      根据公告,借壳完成后,王卫控制的明德控股将持有55.04%的股份,嘉强顺风、招广投资、元禾顺风、古玉秋创等机构的持股比例也不少。
 
      因为这些机构拥有官方背景,被业内称为是王卫的“中国合伙人”。比如,招广投资是国务院下属的招商局集团有限公司100%控股的公司;古玉秋创的股东古玉资本的创始人林哲莹,原为商务部外贸投资司副司长,现任顺丰控股副董事长、副总经理。
 
      2、12万员工85.5%属本科以下学历
 

 
       公告显示,截至2015年12月31日,顺丰控股拥有121,882名员工。其中,负责仓储物流的“操作类员工”占到66.36%,“专业类员工”与“管理类员工”分别占比20.07%和13.57%。
 
而在员工学历方面,研究生及以上占比1.04%、本科13.46%、大专23.56%、大专以下61.94%;在年龄方面,20-29岁占比44.96%,30-39岁占比42.23%,40-49岁占比11.95%。
 
可以看出,顺丰解决了大量低学历年轻人的就业问题。
 
       3、去年完成近17亿票快件
 

 
        据介绍,顺丰控股是国内***的快递物流综合服务提供商,主要业务包括快递、仓配、冷运、供应链、重货运输及金融等业务板块,可以为客户提供包含物流服务、金融服务、信息服务在内的一体化解决方案。
 
        2015年度,顺丰控股顺丰标快、顺丰即日、顺丰次晨、顺丰特惠四大国内快递产品共完成169,994万票快件,2013年和2014年的这一数字分别是109,307万票和145,605万票。
 
       在经营模式上,国内快递企业的业务经营模式主要有直营模式和加盟模式两种,顺丰控股采用的是直营经营模式。
  
       4、自有飞机30架、自有车辆1.5万辆
 

 
       截至2015年12月31日,顺丰控股运营中使用的自有车辆为1.5万辆。顺丰控股拥有的飞机全部为从事快递业务航空中转环节的货运飞机,已投入运营的自有飞机共30架。
   
       目前顺丰控股业务覆盖全国320余个地级市、2,500余个县区级城市、7,800余个乡镇。开通6,200多条运输干线和72,000多条运输支线,运输线路遍布全国。
 
        公告还显示,根据国家邮政局《关于邮政业消费者申诉情况的通告》数据统计,2015年度,顺丰月平均申诉率为2.06件(每百万件快递有效申诉数量),在国内第三方快递服务企业中***,远低于全国平均的13.38件。
 
       5、去年营收473亿,净利润19.6亿
 

 
       2015年9月,顺丰控股有限以股权转让的方式将主要从事商品销售的子公司顺丰商业和顺丰电子商务相关资产和业务剥离,剥离后,顺丰控股持续经营业务主要为速运物流等相关业务。
 
       2015年度,顺丰控股营业收入473亿元,净利润19.6亿元,毛利率为20.42%。而在2013年和2014年,顺丰控股的营收和净利润分别为270亿元、382亿元,与19.5亿元、10.8亿元,毛利率为25.05%、17.55%。
 
       6、募资80亿,买车买飞机
 

       专家观点:物流与供应链专家黄刚老师对顺丰上市的深度分析
 
       顺丰借壳上市,是2016中国物流的一件大事,中国大型标杆民营物流企业得到资本市场的认可,对于促进中国物流的升级和发展,起着***积极的作用。从几个角度去解读其价值:
 
       1、顺丰上市,重要战略是捍卫行业老大的地位:
 
       十年电商快速发展,带动中国快递的疯狂发展。当电商进入洗盘过后,电商物流必将面临洗牌,中国快递也正进入全面的洗盘时期。一线快递顺丰、三通一达、EMS的格局已定,二三线快递进入洗牌是必然。顺丰借壳上市,是否能先拔头筹,成为资本关注的领头羊,这是顺丰资本化的重要战略,因此选择此时借壳看是偶然,实质是抓住合适的时机。
 
       2、拥抱更大的业务:
 
       传统的“三通一达”的快递主要集中在天猫淘宝电商件为主,随着阿里投资圆通等动作,对其他快递来说都会带来单量的影响。但未来的趋势是,工厂到用户,逐步变化成社交电商、粉丝经济,向用户需求驱动的新型供应链体系升级迭代。未来的快递,将是工厂直发全国的模式,而不是在渠道压库存的模式。顺丰的未来战略一定是要和每一个细分领域的品牌建立深度的合作关系,比如:手机、生鲜、服装等细分领域。未来的快递,是一条供应链的服务,顺丰上市,有利于获得更多的品牌客户,占有更大的市场规模,可能会与“三通一达”抢占中低端快递市场的份额。
 
      3、有效促进内部管理的提升:
 
       客观的说顺丰是一家非常重视文化、企业管理体系的公司。但中国的民营物流企业,其实都是草莽出生,基因方面必须要升级。如果上市,有利于企业内部管理的再一次升级,对企业来说是起到积极的着用。
 
      4、借力资本实现更多资源的整合:
 
       客观的说,顺丰上市的募资,一方面是对快递网络的升级,另一方面可能会利用资本解下来会做投资收购,进一步布局顺丰的商业生态。这比单独靠快递盈利来发展,整合资源和抓住商机更佳。
 
      5、管理层人才的升级:
 
        顺丰的上市可能对管理层带来更大升级,顺丰第一代的高管都是和王卫打江山的人,这些人一定是顺丰的功臣,但现在这个互联网时代,他们的价值可能已经时过境迁。顺丰上市,也是王卫对曾经的功臣给与回报的***方式。同时对于引进更***的、国际化、互联网化的管理层,会起来巨大的吸引效果。
 
       总之,顺丰的借壳上市,对中国物流带来极大的促进着用。虽然当先作价433亿,但随着上市的资本化后的各种整合,顺丰很可能在一年左右向千亿级的市值飙升,这个飙升不是企业单个发展的驱动,而是社会和行业发展的驱动。顺丰未来的路还很长,期待更多的中国物流企业能够获得更多资本的投资。

       本文由1号社区编辑,具体内容摘自TOP电商-商哥,转载请注明出处。

 
1号社区:走进顺丰借壳上市
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